WebTax – Törzsek – Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Partnerek létrehozása, adatok kitöltése, módosítás, törlés

Partner létrehozása

A WebTax Törzsek/Partnerek menüben Partnerei adatait rögzítheti, akikkel gyakori kapcsolatban van, azért, hogy ne a számla kiállításakor/bejövő bizonylat rögzítésekor kelljen az adatokat megadni. (ez a menüpont bővebb adat megadási lehetőséget nyújt, mint a számla kiállításakor, vagy a bejövő bizonylat rögzítésekor megadna.)

Lehetőség van a Novitax Kft. könyvviteli programjaiból (NTAX, TAXA) szinkronizálni a Partner adatokat. Ehhez előbb össze kell kötnie a programokat. Bővebb leírást a Tudástárban, itt (NTAXés itt talál (TAXAalatt.

Partner import

xls, xlsx, (excel) és csv-ből importálhatóak Partner adatok – erről bővebben itt olvashat.

A fenti szinkronizálási/importálási lehetőségek rendelkezésre állnak, azonban a Partner adatok a kimenő számlák esetében az OPTEN segítségével rögzíthetőek a számla kiállításának pillanatában. Bejövő bizonylatok esetén, ha a NAV online rendszer-től veszi át a bizonylatokat, akkor az ott található Partner adatok szintén automatikusan bekerülnek a Partner törzsbe. Így pontos Partner adatokkal dolgozhat. (nem szükséges már az importálás)  Mind két esetben a Partner adatok mentésre kerülnek a Törzsek/Partnerek menübe, ha a Cégbeállítások/Számla beállítások menüben a Partnerek mentése a partner törzsbe kocka bepipálásra került. 

Partner export

szintén xls (excel) formátumba meglévő partner adatai exportálhatóak.

Törzsek Partnerek listaoldal

Manuális Partner adat rögzítés

A „+” gomb lenyomása után kapja meg az oldalt, ahol az adatokat felviheti.

Törzsek Partnerek manuális partner adat rögzítése

Alapadatok

 

Törzsek Partnerek Alapadatok fül friss 2022 11 24

Beállítható a Partner adatoknál, ha egy Partner KATA-s, vagy Pénzforgalmi elszámolású.  (Bejövő bizonylatok rögzítésekor is pipálható a fenti két információ.) A NAV xml-ből beolvasott bejövő számláknál is átvesszük a Pénzforgalmi jelzést. (amennyiben a NAV xml tartalmazza azt) A könyvelési szoftvereinkbe a KATA és  Pénzforgalmi megjelölés feladásra is kerül a számlával. A fenti információ (KATA, Pénzforgalmi elszámolás) a Kontírozás űrlapon is megjelenítésre kerül.)

A legördülő lehetőségekből választható:

Partnercsoport

A Törzsek/Partnercsoportoknál kialakított/rögzített adatokból választhat ide megfelelő kategóriát:

Törzsek Partnerek Alapadatok fül Partnecsoport friss 2022 11 24

Partner jelleg

A meglévő adatokból választható ki a megfelelő kategóriaTörzsek Partnerek Alapadatok fül friss Partner jelleg lenyitható 2021 03 26

 

Partner törlés összevonással funkció

A gyakorlatban sajnos többször tapasztaljuk, hogy egy Partner kétszer

Törszek Partnerek Partner összevonása funkció dupla Partner

kerül a törzsadatokba. Ennek javítására készítettük el a Partner törlés összevonással funkciót.

Törszek Partnerek Partner összevonása funkció 1

Használatával megadható, hogy a törlésre kijelölt partner bizonylatai,

Törszek Partnerek Partner összevonása funkció összevonás 1

mely partnerhez kerüljenek átvezetésre a törléssel egy időben.

Törszek Partnerek Partner összevonása funkció összevonás 2

Kapcsolati Adatok

Hasonlóan, mint a Cégbeállítások menüben, azonban itt a Partnerhez kapcsolódóan tud megadni kapcsolatokat, kapcsolat típust és e-mailcímet.

Törzsek Partnerek Kapcsolati adatok fül módosult változata

A További adatok legördülő menüben pedig a pipálható lehetőségeket talál:

  • Számla aut. küldése (PDF)
  • E-számla automatikus küldése
  • Fizetési emlékeztető
  • Fizetési felszólítás

A kapcsolati adatokat bármikor módosíthatja, illetve az „x” megnyomásával törölheti a már fent lévő kapcsolatot.

Új kapcsolatot az alábbi Új kapcsolat hozzáadása funkcióra kattintva teheti meg.

Törzsek Partnerek Kapcsolati adatok fül módosult változata új felvitel

Amennyiben számlát küld e-mailben (Számláim/Részletek/Küldés e-mailben) lehetőség van egyéb e-mailcím megadására, melynek mentését majd szintén itt teheti meg.

Új kapcsolat jelleg megadása

A már kialakított kódrendszere alapján minősítheti is Kapcsolatait (pl. ügyintéző, kapcsolattartó, pénzügyes, kereskedő.. stb.). A Kapcsolat típus mellett található “+” gombra kattintással új kapcsolat jelleg adható meg, mely után a legördülő menüből kiválasztható.

Törzsek Partnerek Kapcsolati adatok Új kapcsolat jelleg megadási lehetsőég

Egyéb címzett e-mail cím mentése számla küldésekor

Lehetőséget ad a rendszer arra, hogy az egyéb címzetthez beírt e-mailcím megjegyzésre/mentésre kerüljön.

Számláim_Számláim további lehetőségek_e_mail küldés kitöltött_bc

Az e-mail elküldése után a Törzsek/Partnerek/Kapcsolati adatok fülben látható, hogy a beírt e-mailcímet mentésre kínálja a rendszer.

Törzsek Partnerek Kapcsolati adatok fül friss 2022 11 24

 

A felajánlott e-mailcímre kattintva az e-mailcím mentésre kerül:

Törzsek Partnerek Kapcsolati adatok felajánlott mialcím mentése

Beállítások

Az alábbi fülben a Cégbeállításokban már bemutatott módon, de Partner oldalról – Partnerhez kötve, egyedileg – lehet beállítani, hogy a Fizetési emlékeztetőt, vagy a Fizetési felszólítást milyen gyakorisággal és milyen típusú sablonnal küldje ki a rendszer.

Törzsek Partnerek Beállítáok fül friss

Abban tér el a Cégbeállításoknál található beállításokban, hogy itt lehetőség van még kiválasztani, hogy a Cégbeállításoknál beállított értékeket használja a program, vagy az itt beállított felülírja e azokat.

Lehetőség van cég specifikusan beállítani a számlázás nyelvét, számla pénznemét, fizetési módot, fizetés esedékességet számla keltétől (naptári napban vagy munkanapban), árak megjelenítését szállítólevélen, illetve teljesítés dátum megjelenítését díjbekérőn.

Fizetési emlékeztető küldése

– Küldés ideje szerinti választás

Saját törzsek_Partnerek_Beállítások_fizemlék1a

 

Fizetési emlékeztető küldése

– E-mail sablon szerinti választás

Saját törzsek_Partnerek_Beállítások_fizemlék2

Fizetési felszólítás küldés

– Küldés ideje szerinti választás

Saját törzsek_Partnerek_Beállítások_fizfelsz1a

 

Fizetési felszólítás küldés

– E-mail sablon szerinti választás

Saját törzsek_Partnerek_Beállítások_fizfelsz2

Számlázás nyelve

Törzsek Partnerek Beállítások Számlázás nyelve1

Számla pénzneme

 

Saját törzsek_Partnerek_Beállítások_Számlás pénzneme

Fizetési mód

Törzsek Partnerek Beállítások Fizetési mód

Fizetés esedékessége

Törzsek Partnerek Beállítáok fül Fizetési mód mellett napok száma friss

Abban az esetben, ha nem a Cégbeállítások és nem a Számlatömb a meghatározó a fizetési mód választásakor (különböző Partnereknek különböző lehetőséget szeretne adni a fizetés módjára), akkor azt itt (minden Partnerre egyenként) állíthatja be, mely a fentieket felülírja, így a Partnernél beállított fizetési mód lesz az, melyet a számla kiállításakor a rendszer automatikusan megad.

Beállítható az alapértelmezett fizetési mód mellett a napok száma, (itt nem vesszük figyelembe egyelőre az hétköznapra eső ünnepnapokat, és az átszervezett, szombatra eső munkanapokat; ez egy későbbi fejlesztésünk lesz) akár naptári napban, akár munkanapokban. A beállítást csak a kimenő számlákra vesszük figyelembe. Amennyiben a bejövő bizonylatot NAV xml-ből rögzíti, a dátumokat abból veszi a rendszer, ha manuálisan rögzít, akkor pedig be kell írni a számlán található dátumot.

Árak megjelenítése a szállítólevélen

Külön beállítható, hogy a kiállított szállítólevélen feltüntetésre kerüljön ár vagy sem, melyet az alábbi kockát pipálva tehetünk meg.

saját törzsek_Cikktörzs_ár megadás szállítólevélen

Teljesítés dátumának megjelenítése díjbekérőn

Pipálható, hogy a díjbekérőn a teljesítés dátumát kívánjuk e megjeleníteni.

Saját törzsek_partnerek teljesítés dátum megjelenítés díjbekérőn pipálás

Kimenő számla alján megjegyzés szöveg szerkesztési lehetőség

Felhasználóink kérésének eleget téve a kimenő bizonylatoknál lehetőséget adunk a számla alján is szerkeszthető szöveg megadására.  Eddig csak a számlafej alatt adtunk lehetőséget megjegyzés megadására.  Az alapértelmezett szövegek beállíthatóak a Cégbeállítások/Beállítások menü alatt is, és a számla készítésekor is szerkeszthető, módosítható, törölhető a szöveg.

Cégebállítások Beállítások számla végösszeg alatt megjelenő szöveg - szövegbox

Bankszámlaszámok

A Partner bankszámlaszám, Külföldi bankszámlaszám, Swift kód, IBAN bankszámlaszám és hozzá tartozó pénznemét van lehetőség megadni.

Törzsek Partnerek Bankszámlaszámok fül

Az elnevezésnél adhat nevet a bankszámlaszámnak. Új tétel megadása az „Új bankszámlaszám hozzáadása”, törölni pedig az „x” gombra kattintással érhető el. A bankszámlaszám adata bármikor módosítható a menübe való belépéssel. Partner módosítása gombra kattintva az adatok mentésre kerülnek.

Törzsek Partnerek Bankszámlaszámok megadása

A Bejövő számla exportba (excelbe történő exportáláskor) a bejövő számla rögzítésekor kiválasztott partner bankszámla adatok is belekerülnek.

Címek

Ebben a menürészben a Partnerhez lehetősége van telephely, levelezési és szállítási cím megadására. A Cím típusát kell kiválasztania a legördülő ablakból. Új cím hozzáadása gombra kattintással bővítheti a címlistát. A rögzített címekből a piros “x” gombbal lehet törölni az adatot.

Törzsek Partnerek Címek megadási lehetőség

Kedvezmények

Lehetőség van Kedvezmények kezelésére is melyről bővebben itt olvashat.

Törzsek Partnerek Kedvezmények 1A Kedvezmény létrehozása gombra kattintással nyílik meg az oldal, hol a kedvezmények részletesen beállíthatóak:

Törzsek Partnerek Kedvezmények 2