WebTax – Előlegszámlákból automatikus (vég)számlák készítése

 

A WebTax rendszer lehetőséget ad arra, hogy a már pénzügyileg teljesített, de számlához nem kapcsolt előlegszámlákból (vég)számlá(ka)t generáljon úgymond “automatikusan”.

Lehetőség van a munkafolyamat függvényében rendszeresen szűréseket megtenni, és a végszámlákat elkészíteni. Amennyiben ezeket a szűréseket megtesszük elkerülhető, hogy a már pénzügyileg teljesített előlegszámla,- mely végszámlába még nem lent bevonva  –  ne kerüljön leszámlázásra.

Számláim Előlegszámlákból végszámlák készítése első kép

 

Az “automatizmushoz” különböző szűrési feltételekkel, mint

  • kiállítás dátuma; tól-ig,
  • teljesítés dátuma; tól-ig,
  • számlatömb,
  • fizetési mód,
  • munkaszám,
  • szabadszavas  keresés áll rendelkezésre, segítve, hogy azok az előlegszámlák rendelkezésre álljanak, melyből végszámlát kíván készíteni.

A menübe belépve az összes olyan előlegszámla megjelenik, mely pénzügyileg teljesített, de végszámlához még nem lett kapcsolva. Innen különböző szűrési feltételekkel tud szűkíteni a számlázandó előlegszámlák között.

Tömeges számlázás előlegszámlák szűrések

Például, az összes 07. havi teljesítési előlegszámla szűrésének beállítása után az alábbiak láthatóak:

Tömeges számlázás szűrés teljesítés dátumára_b

Megteheti, hogy Munkaszám szűrést állít be az alábbiak szerint:

Tömeges számlázás szűrés munkaszámra

A Szűrés gomb megnyomása után az alábbi számlákat hozza le a rendszer:

Tömeges számlázás szúrés munkaszámra megjelenő előlegszámlák

2 db olyan előlegszámlát talált, melyek megfelelnek a szűrési feltételeknek.

Lehetőség van arra, hogy a  listában felsorolt összes számlát kiszámlázza, de a Mégsem gombra kattintva kiveheti a listából azon tételeket, melyeket a fenti szűrésből nem kíván most leszámlázni.

Amennyiben tudja, hogy mely előlegszámlá(ka)t szeretné számlázni akkor az alábbiakat kell még beállítania:

  • számlatömb – az Ön által korábban már meghatározott (végszámla) számlatípust ajánlja majd fel a rendszer, ebből kell választania a számlázáshoz
  • teljesítés dátuma – a végszámlán megjeleníteni kívánt teljesítés dátuma
  • fizetési határidő – irreleváns, (lehet a teljesítés napja is, hiszen a számla fizetendő végösszege ezekben az esetekben 0 lesz)

Például:

Tömeges számlázás szűrés munkaszámra számla beállítások

A fenti adatok megadása után a Számlák létrehozása gombra kattintás után még egy üzenet érkezik, ahol még eldönthető, hogy a számla elkészüljön.

Az OK megnyomásának hatására a számla elkészül.

Tömeges számlázás számlakészítés ok

Ha a szűrési/lekérdezési feltételeinek több előlegszámla megfelel, abban az esetben ugyanannyi végszámla fog elkészülni. Tömeges számlázás több számla egyszerre elkészül

Számlák létrehozása gombra kattintva ismételten feljön az üzenet, hogy minden számlát elkészít -e? Itt látható, hogy egyszerre 4 db számlát készít el a rendszer.

Tömeges számlázás több számla egyszerre készül el számla kész ok

Az OK gombra kattintás után a számlák elkészülnek:

Tömeges számlázás számlák készen vannak mutatja

Az elkészült számlák a Számláim menüben találhatóak.

Tömeges számlázás számla készen számláim menüben megtekinthető

Kiválasztva az egyik számlát, (Részletek/PDF letöltés) PDF-ben letöltve látható, hogy a végszámlában az előlegszámla levonásra került:

Tömeges számla készítés kész PDF_a

Részletek

A Részletek funkcióra kattintva, hasonlóan a Számláim/Részletek menü alatt

Tömeges számlázás Részletek

található információkat lehet az előlegszámla vonatkozásában megtekinteni.

Tömeges számlázás Részletek menüben