A Novitax bérszámfejtő programból lehetőség van listákat feltölteni egyesével vagy csoportosan a WebTax programba. Ehhez mindenképpen érvényes WebTax hozzáférésre van szükség.
Beállítások
A főmenüben a Beállítások – Kezelés/Beállítások menüpontban a WebTax fülön lehet beállítani a WebTax program elérési paramétereit, itt lehet a demo felületet igényelni.
Új beállítási lehetőség, hogy a listák egyesével történő feltöltésekor megjelenjen e a paraméter ablak.
WebTax listaküldés beállításai:
- Nincs beállítás – a listák egyesével történő feltöltésekor azok az Egyéb mappába kerülnek.
- Alapértelmezett mappa – a listák egyesével történő feltöltésekor azok a program szerint alapértelmezett mappába kerülnek. Pl.: bérszámfejtő programból a bérszámfejtési kimutatások mappába.
- Beállítás küldés előtt – a listák egyesével történő lekérésekor megjelenik a WebTax lista feltöltés ablak, ahol a mappa, a jogosultság kiválasztható és megjegyzés társítható a feltöltött dokumentumhoz.
Listák feltöltése egyesével a WebTax programba
A Novitax bérszámfejtő programból lehetőség van listákat feltölteni egyesével a WebTax programba, ezáltal egy gombnyomásra átküldhetőek a listák a bérszámfejtésből a vállalkozás képviselőinek. Az elkészült listák fejlécén, a Bezár gomb előtt található egy piros ikon, erre kattintva megtörténik a feltöltés.
![Lista feltöltés WebTaxba](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2021/02/Lista-feltoltes-webtaxba.png)
Amennyiben a főmenüben be volt állítva, a feltöltés előtt megjelenik a WebTax lista feltöltés ablak, ahol a mappa, a jogosultság kiválasztható és megjegyzés társítható a feltöltött dokumentumhoz
Automatizált lista feltöltés a WebTax programba
Az automatizált lista feltöltés a WebTax programba funkcióval, beparaméterezett lista csoportokat lehet kialakítani, amely lista csoportok, a listák egyesével történő lekérése nélkül, csoportosan legenerálódnak az előre beállított paramétereknek megfelelően és egy gomb nyomással továbbíthatóak az érintett vállakozás képviselőinek részére a WebTax programba.
Az automatizált lista feltöltés a WebTax programba funkció, a “Kimutatások ” / “Automatizált listák” menüpontban érhető el. Itt külön lehetőség van a csoportok kialakítására és a listák feltöltésére.
Automatizált listák szerkesztése
A “Kimutatások” / “WebTax kapcsolat”˛/”Automatizált listák” / “Automatizált listák szerkesztése” menüpontban állítható össze a feltölteni kívánt listák csoportja, a listák lekérési paramétereinek előre beállításával.
A menüpontban belépve a Novitax által kialakított két lista csoport jelenik meg, ezeket is lehet módosítani, és használni.
![Rendszeres lista csoportok szerkesztője](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2021/02/Rendszeres-lista-csoportok-szerkesztoje.png)
A + gomb megnyomásával lehetőség van új csoportok létrehozásra.
![Listák felvitele a csoportba](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2021/02/Listak-felvitele-a-csoportba.png)
Meg kell adni az új csoport megnevezését és a Szerkesztés gombra kattintva, szintén a + gombbal lehet kiválasztani a csoporthoz adni kívánt listákat.
![Rendszeres listák szerkesztője](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2021/02/Rendszeres-listak-szerkesztoje.png)
![Lista paraméterek létrehozása](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2021/02/Lista-parameterek-letrehozasa.png)
A lista kiválasztása után a … gombra kattintva megjelenik az adott listához tartozó lekérdezési képernyő, ahol az adott lista lekérdezés paramétereit lehet bellítani. Amely paramétereket itt beállítunk, azzal fogja a program az automatizált listák feltöltésénél a listát elkészíteni, és pdf formátumban feltölteni a WebTax programba.
Például a havi bérfeladás lista lekérésekor megjelenő beállítási-szűrési ablak:
![Havi bérfeladás](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2021/02/Havi-berfeladas.png)
A beállított paraméterekkel elkészül a lista. A listából való kilépéskor a bérszámfejtő program megerősítést kér, hogy az adatok megfelelőn jelentek e meg, és hogy a parmétereket letárolhatja e a program az automatizált lista feltöltéshez.
![Lista lekérési paraméterek jóváhagyása](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2021/02/Lista-lekeresi-parameterek-jovahagyasa.png)
Ha mindent jóváhagyunk és az ok gombbal tároljuk, akkor a kiválasztott lista, a beállított paraméterekkel bekerül a létrehozott csoportba.
A fenti műveletet minden a csoporthoz adni kívánt listával végig követve, több lista egy csoportba rendelhető.
Automatizált listák futtatása
A “Kimutatások ” / “WebTax kapcsolat”˛/ “Automatizált listák” / “Automatizált listák futtatása ” menüpontban a már elkészített csoportokhoz tartozó listákat lehet egyben feltölteni a WebTax programba.
![Automatizálst listák futtatása](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2021/02/Automatizalt-listak-futtatasa.png)
A lista csoport kiválasztása és a hónap megadása mellett be lehet állítani, hogy a lista paraméter ablakot vagy az esetleges hibalistát megjelenítse e a program. Megadható megjegyzés és beállítható, hogy milyen mappában és milyen jogosultsággal legyenek hozzáférhetőek a listák a WebTax programban.
Fájl feltöltése
A “Kimutatások ” / “WebTax kapcsolat” / “Fájl feltöltése” menüpontban, nem a Novitax bérszámfejtő programban készített fájl is feltölthető.
![Fájl feltöltése a WebTax felületre](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2021/02/Fajl-feltoltese-WebTax-feluletre.png)
A listák feltöltéséhez hasonlóan, fájl kiválasztása mellett, megjegyzés, és WebTax jogosultság is megadható.
Az alábbi formátumokat lehet feltölteni a WebTax programba:
- .DOC;*
- .CSV;*
- .XLS;*
- .XLSX;*
- .DOCX;*
- .RTF;*
- .JPEG;*
- .PNG;*