Amennyiben a könyveltető
- regisztrált a WebTax felületén, megrendelte a WebTax – Ügyfélkapu csomagot és létre is hozta a céget,
- meghívta a könyvelőt a felhasználók közé és kiosztotta a megfelelő jogosultságokat,
akkor csak annyi a könyvelő feladata, hogy azt API kulcsok segítségével összekösse a saját WINTAX programjában lévő céggel.
Ehhez be kell lépni a WINTAX program főmenüjében a Beállítások/ Kezelés, beállítások/WebTax menüpontba. Itt csak annyit kell tenni, hogy a bejelentkezési adatoknál a regisztrált e-mail címet és jelszót beírja, majd megnyomja a Lekérés gombot. Ezzel a kapcsolathoz szükséges azonosító adatokat a program be is rögzíti.