vissza a weboldalra
Az NTAX-hoz is az egyes funkciókhoz készíthető a törzs sablonon kívül saját sablon. A fizetési felszólító levélhez készíthető olyan egyedi sablon, mely a függő tételeket is tartalmazza, ehhez az szükséges, hogy készítsünk egy saját sablont, melybe beillesztjük a függő tételek megjelenítésére funkcionáló mezőt. A folyamat az alábbi:
Főmenüben:
Ki kell keresni a használni kívánt sablon, jelen esetben „Felszólító levelek”.
Az alsó sorban az „Új klón elnevezése” mezőbe választani kell egy tetszőleges saját megnevezést.
A Sablonok blokkban a Novitax törzs sablonon álljunk, és ha ekkor megnyomjuk a Klónozás menüpontot, akkor létrejön egy másolati példány a kívánt sablonból.
Ezen az új saját sablonon állva a Szerkesztés gombot megnyomva átalakítható igény szerint az új sablon.
A szövegben is tetszőlegesen módosíthatunk, és amennyiben ezen sablon használatakor szeretnénk a Függő tételeket is megjeleníteni, akkor a teendő az lenne, hogy a levél összesítője alá felvegyék az alábbi hivatkozást:
\if(FuggoOssz<>0)\
Függők: \FuggoOssz\
\endif\
A sablon szerkesztése után mindig „Mentés” gombbal mentsük a módosításokat (nem pedig „Mentés másként” funkcióval)
Amennyiben megvan a saját sablonunk, akkor a kettős könyvviteli programban készítsük el a fizetési felszólító leveleket, melyeket azonnal email-ben is továbbíthatunk a leveleken szereplő partnereknek.
A Kettős könyvviteli programban a Kimutatások>Pénzügyi listák>Felszólító, egyenlegközlő levél menüpontban kezdeményezhető a levél készítés:
A paraméterablakban az alábbiak lehetnek fontosak:
A Levél / lista típusát állítsuk felszólítólevélre, összes fokozat jelzéssel vagy a tetszőleges fokozat kiválasztásával.
A Levelek PDF formátumban opciót pipáljuk, amennyiben ez szükséges. Ez a választás a következő paraméter ablakra megjegyzésre kerül, de ott tetszőlegesen még kivehető a jelzés.
Amennyiben az ablak bal alsó részében a MENTÉS ikonra kattintanak, akkor a további lekérdezéseknél a paraméterek az itt elmentett állapotukban lesznek beállítva, vagyis csak egy alkalommal szükséges jelezni pl az alapértelmezetten PDF-ben történő készítést, utána már soha többé nem kell.
Amennyiben a sablonjaink között olyat kívánunk használni, amelyekbe a Függő tételek is kimutatásra kerülnek, úgy választhatjuk a „Csak a tényleges követelések” pipálható mezőt, amely használata mellett a program csak akkor fog készíteni fizetési felszólítót, ha a függőkkel együtt számított egyenleg mellett is fizetési kötelezettsége merül fel a partnernek.
A Levelek készítése vagy küldése e-mailben funkciók indításakor a program az alábbiak szerint jár el:
- ha csak a Novitax törzs sablon létezik (más, egyedi nincs), akkor azt használja
- ha a törzs sablonon kívül létezik egy saját is, akkor kérdés nélkül a sajátot fogja használni a rendszer
- ha a törzs sablonon kívül legalább két saját létezik, akkor egy új választóablak jelenik meg a levelek készítése előtt melyen be kell jelölni, hogy melyik sablont kívánjuk használni.
A levél készítésnél az alábbiakat kell figyelembe venni:
- ha a függő => a felszólítandó számlák és jelzésre került a „Csak a tényleges követelések” pipálható mező, akkor el sem készül a levél
- ha a függő kisebb, akkor elkészül
- ha van függő, de egy irányú a számlákkal, akkor elkészül
- ha több függő van, összeadásra kerül és ezzel az összeggel számol a rendszer
- ha a függők egyenlegükben 0 összeget adnak ki, akkor nincs olyan függő összeg, amivel korrigálandó a számlák alapján számolt fizetési kötelezettség
- ha nem pipáljuk a „Csak a tényleges követelések” pipálható mezőt, akkor mindenképp elkészül a felszólító, ha Függő tételes sablont választunk, akkor abban, ha más sablont akkor függő nélkül
- ha pipálunk „Csak a tényleges követelések” pipálható mezőt és kell hogy készüljön felszólító, de a sablonban nincs a Függő tételek változója, akkor is elkészül, de nyilván függők nélkül
- arra mindenképpen figyelni kell, hogy ha egy partnerhez tartozó számlák eltérő felszólító fokozaton vannak, akkor fokozatonként lesz külön levél, és mindegyikbe benne lesznek a függők : nem tudhatja a rendszer, hogy a függő melyik számlához lesz majd kapcsolva