vissza a weboldalra
Az automatizált listák feltöltésével kapcsolatos fontos tudnivalók az alábbi videóban is megtekinthetők:
https://www.youtube.com/watch?v=nr-c6ibGYRE
Automatizált listák használata
Ezen funkció használatával a könyvelő a könyvelésben szereplő adatokból készült listákat egyszerűen el tudja juttatni a könyveltető részére.
Kimutatások/automatizált listák
Automatizált listák szerkesztése:
A Kimutatások>Automatizált listák>Automatizált listák szerkesztése menüpontban állítható össze a feltölteni kívánt listák csoportja, a listák lekérési paramétereinek előre beállításával.
A menüpontban belépve a Novitax által kialakított négy lista csoport jelenik meg, ezeket is lehet módosítani, és használni.
A + gomb megnyomásával lehetőség van új csoportok létrehozásra.
Meg kell adni az új csoport megnevezését és a Szerkesztés gombra kattintva, szintén a + gombbal lehet kiválasztani a csoporthoz adni kívánt listákat.
A lista kiválasztása után a … gombra kattintva megjelenik az adott listához tartozó lekérdezési képernyő, ahol az adott lista lekérdezés paramétereit lehet beállítani. Amely paramétereket itt beállítunk, azzal fogja a program az automatizált listák feltöltésénél a listát elkészíteni, és pdf formátumban feltölteni a WebTax programba.
A beállított paraméterekkel elkészül a lista. A listából való kilépéskor a kettős könyvviteli program megerősítést kér, hogy az adatok megfelelőn jelentek-e meg, és hogy a paramétereket letárolhatja e a program az automatizált lista feltöltéshez.
Ha mindent jóváhagyunk és az ok gombbal tároljuk, akkor a kiválasztott lista, a beállított paraméterekkel bekerül a létrehozott csoportba.
A fenti műveletet minden a csoporthoz adni kívánt listával végig követve, több lista egy csoportba rendelhető.
Automatizált listák futtatása:
A “Kimutatások ” / “Automatizált listák” / “Automatizált listák futtatása ” menüpontban a már elkészített csoportokhoz tartozó listákat lehet egyben feltölteni a WebTax programba.
A lista csoport kiválasztása és a hónap megadása mellett be lehet állítani, hogy a lista paraméter ablakot vagy az esetleges hibalistát megjelenítse e a program. Megadható megjegyzés és beállítható, hogy milyen mappában és milyen jogosultsággal legyenek hozzáférhetőek a listák a WebTax programban.