vissza a weboldalra
Bizonylat státusz, ügyviteli folyamatkezelés
A WebTax lehetőséget ad arra, hogy, egy Cég a bizonylataihoz kapcsolódó ügyviteli munkafolyamatokat (pl: jóváhagyás, kontírozás) is kezelje.
Amennyiben nincs a fentiek szerinti ügyviteli munkafolyamata, akkor ezzel a menüponttal nem kell foglalkoznia.
A kimenő számláknál a Cégbeállítások/Számla beállítások menüpont alatt található “Alapértelmezett kimenő bizonylat státusz” állítható.
Lehetősége van alapértelmezettnek beállítani, hogy az elkészült kimenő számla; rögzítve, jóváhagyva állapotot adjon meg.
Bizonylat státusz törzsadatai
A Törzsek/Bizonylat státusz menüpontban találhatóak az alapértelmezett státuszok, melyeknél lehetőség van könyvelhető (igen/nem) paraméter megadására.
A szerkesztés gombra kattintva megnyílik egy új lap, ahol a módosítást, beállítást elvégezheti.
A kis kockát bepipálva könyvelhető lesz a bizonylat, ha kiveszi, akkor nem lesz könyvelhető.
Lehetősége van az ügyviteli folyamatnak megfelelően a fentieken kívül újabb státuszokat berögzíteni.
A “+” gomb megnyomása után egy új lapon adható meg a Státusz elnevezése, beállítható a kis kockába pipálva, hogy könyvelhető legyen a bizonylat, majd a Státusz létrehozása gombra kattintva mentésre kerül az új státusz.
Jelen esetben például az alap törzsadat kiegészült a kontírozva státusszal.
A Bejövő bizonylatok menüben a Részletek gombra kattintással a bizonylatba lép bele. A gördítősávval a bizonylat aljáig kell lemenni, ahol látható az Eseménynapló. A bizonylat eddigi státuszait lehet megtekinteni, illetve új eseményt adhat hozzá.
Ebben az esetben a bizonylat felvitelekor az alapállapot “rögzítve” státuszú volt, majd “jóváhagyva” és végül “kontírozva” állapotba került.
Új esemény típus kiválasztásával, újabb státuszra váltható a bizonylat, melyhez további információ adható meg a megjegyzés mező kitöltésével.
Pl:
(mivel a törzsadatokban a bizonylat státusznál a visszaküldve esemény típushoz nem könyvelhető állapot van beállítva, így például a fenti bizonylat a könyvelésbe nem kerül át.)
A bejövő számla mentése gombbal az adatok mentésre kerülnek, emellett elérhető innen a Kontírozás menü.
A Kontírozás menüt kiválasztva a kimenő és a bejövő bizonylatoknál a beállított státusz látható.
A szerkesztésbe belépve látható az eseménynapló. Követni lehet a bizonylat jóváhagyási folyamatát és
új eseményt is hozzáadhat pl:
majd folytatható kontírozással a számla tételébe lépve.
Kontírozás mentése után a Kontírozás menübe tér vissza a program, ahol látható, hogy a fenti számlának az állapota “kontírozva” változott.
