Adószámla letöltése és ügyfélkapu beállításai a WINTAX programban

Az adószámla letöltés első lépése a kiválasztott céghez tartozó ügyfélkapu felhasználónevének és jelszavának a megadása. Ezt a Főmenü/Beállítások/Kezelés, beállítások menüpont Ügyfélkapu fülön állíthatjuk be. A felvitel a Könyvelőiroda ügyfélkapu felhasználói gomb megnyomásával indítható. Egyszerre több ügyfélkapu felhasználónév is rögzíthető. Megadható a jelszó lejárati időpontja is, így a program nyomon követi a lejáratig hátralévő napok számát, amelyet a képernyőn megjelenítünk.

adószámla lekérdezés_01

Az adatok rögzítése után ki kell választani, hogy mely ügyfélkapu felhasználó tartozik az aktuális céghez. Ezután a Céglista frissítése lehetőséget kell választani, amely során a program megvizsgálja, hogy valóban szerepel-e a kiválasztott cég adószáma a megadott ügyfélkapu adatok alatt. Az adószámla letöltése is csak abban az esetben érhető el, ha az itt beírt adatok helyesek és a felhasználó jogosult a NAV Ügyfélportál szolgáltatásainak az igénybevételére.

adószámla lekérdezés_02

Az adószámla a Főmenü/Beállítások/Kezelés, beállítások menüpont Adószámla letöltés fülön kérhető le.

Az adószámla letöltés a „Háttérfolyamatok” fülre kattintva jelenik meg.

adószámla lekérdezés_12

A szükséges beállításokat akár itt is elvégezhetjük. A paraméterek megadása után, a helyes beállítások a „Háttérfolyamatok” oldalon zöld pipával jelölve jelennek meg. Valamely beállítás hiányában az adószámla letöltés nem lesz sikeres.

adószámla lekérdezés_13

Az adószámla letöltés oldalon az „Engedélyezi az adószámla letöltését az aktuális cégre” mezőt kell jelölni cégenként.

adószámla lekérdezés_03

Több lehetőség közül választhatunk:

  • egyszeri/azonnali letöltés
  • időzített beállítások szerinti letöltés

Az adószámla lekérhető:

  • tételes
  • adónem egyenleges
  • lista, illetve
  • pdf
  • xml és
  • xls formátumban

adószámla lekérdezés_04

adószámla lekérdezés_05

A megjelenítés módja tetszés szerint variálható, az utoljára beállított kombinációkat a program megjegyzi kilépéskor.

További beállítási lehetőségek: az eredmény tárhelyre való küldéséről rendelkezik, illetve a letöltött fájl mentési helyét választja ki a felhasználó.

adószámla lekérdezés_06

adószámla lekérdezés_07

Az azonnali letöltéshez nem kell mást tenni, mint a „letöltés most” gombot megnyomni. A háttérben elindul az adószámla a felhasználó által beállított rendelkezés szerinti lekérése, az eredmény megjelenítéséig hátralévő idő a képernyőn nyomon követhető.

adószámla lekérdezés_08

A letöltött adószámla az általunk megadott intervallumon belül automatikusan törlésre kerülhet a korábban beállított mappából, a napok számát tetszés szerint változtathatjuk.

adószámla lekérdezés_09

Az időzített lekérés háttérfolyamatainak a beállításairól az alábbi linken található dokumentációban tájékozódhatnak:

https://tudastar.novitax.hu/muveletek-vegrehajtasa-hatterben/

A szükséges beállítások megtétele után az Időzítés beállítása gombot kell megnyomni.

Itt meghatározhatjuk, hogy az automatikus adószámla letöltés mely napokon, pontosan milyen időpontban induljon el. A beállításokat tároljuk, és a megadott adatok szerint a letöltött fájlok helyére mentjük az adószámlát.

adószámla lekérdezés_10

Amennyiben a felhasználó nem állított be egyetlen paramétert sem az időzített letöltés ablakban, a tároláskor egy felugró üzenet jelzi ezt. Itt választani lehet előre megajánlott dátumokat,  illetve az ütemezés mellőzését.

adószámla lekérdezés_14

A sikeresen letöltött adószámlát akár a programból is megnyithatjuk, így a teljes letöltési folyamat során egyszer sem kell kilépni a WINTAX programból.

adószámla lekérdezés_15

Az időzítési beállítások ablakban beállíthatjuk a záró dátumát is a lekérdezendő adószámlának. Az időzítési beállítások során megadható az adószámla záró dátuma, így az aktuális dátumra, az aktuális hónapot megelőző hónap, illetve az adott hónap bizonyos napjára kerül majd az adószámla lekérésre.
adószámla lekérdezés_16

 

adószámla lekérdezés az ntax-on belül

Elérhető az Adószámla lekérdezés a Kettős könyvviteli programon belül is külön menüpontban: Kimutatások\ Adószámla\ Adószámla letöltése.