Flotta nyilvántartás

Járművek és Flották

Törzsadatok menü Flotta nyilvántartás almenüben rögzíthetők a Járművek és a Flották. Elsőként a Járműveket célszerű felvinni. A Járművek ablakban a „+” vagy az Insert billentyűvel kezdeményezhető a járművek iktatása. Kitöltendő adatok: Rendszám, Gyártmány, Típus, Évjárat, Gyártás időpontja, Első forgalomba helyezés időpontja illetve a Munkaszám.

Fontos, hogy a járműveket munkaszámként is szükséges berögzíteni, mivel a szükséges kapcsolatokat a programrendszer a munkaszámok alapján építi fel.

Miután a járművek rögzítve lettek a Flották menüpontban rögzíthetők a bérleti szerződéskor szerződő cégek vagy magánszemélyek legfőbb adatai. A Partner és a Használó személyt a partner adatbázisban rögzíteni szükséges és ezek után választhatók ki. A Rendszám mezőben az előzetesen a Járművek menüpontban rögzítettek közül lehet választani. Szükséges megadni a Használat kezdete és a Használat vége dátumokat is.

Flottákat érintő cikkek, szolgáltatások

A számlára, számlamellékletre kerülő illetve a bejövő számlán szereplő tételeket rögzíteni szükséges a cikktörzsben ami a Törzsadatok/Cikk törzsadatok/Cikkek menüpontban található.

Recepturák

A berögzített cikkek alapján recepturákat szükséges létrehozni. A receptura jelen esetben azt a csoportosítást jelenti ami alapján a program megkülönbözteti a számlára kerülő és a mellékleten szerepeltetendő cikkeket. A recepturák a Készlet menü Receptúra menüpontban rögzíthető. A rögzítéskor a fej cikk az a gyűjtő cikk aminek a számlán kell tételként megjelennie, a tétel cikkek pedig a számlamellékleten megjelenítendő cikkek. A fej és tétel cikkeket 1-1-es kapcsolatban kell rögzíteni, tehát a mennyiséghez mindig 1-et kell megadni.

Számlamelléklet

A Törzsadatok/Számla törzsadatok/Számla típusok menüpontban rögzíteni kell egy HK – Számla melléklet (egyéb szolgáltatás) és egy VK – Számla melléklet (bérleti díj) bizonylat típust. A számla melléklet bizonylatok a bejövő számlák tételei alapján és kézi tételfelvitellel egyaránt rögzíthetők.  A számlamelléklet hasonlóan rögzíthető mint más bizonylat (számla, szállítólevél, stb…) annyi különbséggel, hogy a tétel kiválasztása után a Be.számlák gombra kattintva hozzáköthető a bejövő számla tétele is.

Bejövő számla tételének választása után a választott bejövő számla tétel már következő számlamellékletre nem választható. Számlamelléklet törlésével a bejövő számla tétele felszabadítható és újra kapcsolható lesz következő számlamelléklethez.

Kimenő vevői számlák rögzítése számlamelléklet alapján

A kimenő számla rögzítésekor a számlafej OK gombbal történő tárolása után a számlatételek választása illetve beírása helyett elsőként a Mégsem gombra kell kattintani, majd az F3-Bizonylatok kapcsolását kell választani.

Lehetőség van a HK – Számla melléklet (egyéb szolgáltatás) és a VK – Számla melléklet (bérleti díj) bizonylatok kapcsolására. Az előbbit az Alt+F12, a másikat a Ctrl+F12 billentyűkombinációval vagy a gombokra kattintással lehet kezdeményezni.

Számlamelléklet kapcsolásakor a melléklet összes tétele a receptúrák alapján összesítve a számlára kerül. A számla tárolását követően számlanyomtatásakor a számlamelléklet is nyomtatódik a számla után fekvő A4-es formátumban tételesen és receptura alapján összesítve.