vissza a weboldalra
Pénztáros a felhasználó adatokból IPTAX és/vagy KPTAX modulok esetében lehetőség van arra, hogy a programba belépő személy adatai jelenjenek meg pénztárosként a pénztárbizonylatokon. Pénztáros rögzítése a partnerek közé Elsőként az IPTAX vagy KPTAX modulban a partnerek közé (Törzsadatok / Partner törzsadatok / Partnerek) rögzíteni kell a pénztáros személyt. A Partner jellegnél a PZ – Pénztáros … Pénztáros a felhasználó adatokból (IPTAX, KPTAX modulok) részletei…
Áttekintő ablakok szűrése és exportálása (egyéni szűrők)
ÁTTEKINTŐ ABLAKOK SZŰRÉSE ÉS EXPORTÁLÁSA Az áttekintő ablakok (pl. cikkek, partnerek, számlák megtekintése) új szűrési lehetőségekkel egészültek ki, melyet az áttekintő képernyőn való jobb egérgombbal való kattintás után érünk el. A szűréseknél több szűrés is megadható, az ablakok tartalma exportálható külső fájlokba. Az alábbi példában egy partner ablak és annak szűrhetősége látható: Az ablakban az … Áttekintő ablakok szűrése és exportálása (egyéni szűrők) részletei…
WebTax – Ügyfélkapu Könyvelői regisztráció
Amennyiben a könyvelő kezdeményezi a cég WebTax ügyfélkapujának létrehozását, akkor azt megteheti a WINTAX program főmenüjében a Beállítások/ Kezelés, beállítások/WebTax menüpontban. Ennek feltétele, hogy a https://webtax.novitax.hu/ oldalon már legyen élő regisztrációja az e-mail címével. Az Ingyenes WebTax felület igénylése cégadat feltöltéssel gombra kattintva meg kell adni a már korábban regisztrált e-mail címet és a hozzá tartozó … WebTax – Ügyfélkapu Könyvelői regisztráció részletei…
WebTax – Ügyfélkapu Fájlok feltöltése, e-mailben küldése
Fájlok feltöltése A Fájlok, dokumentumok menüpontban lehetőség van különböző kiterjesztésű dokumentumok feltöltésére. A + gombra kattintva ki kell választani a feltölteni kívánt fájlt és meg kell adni annak típusát: Számlaképek és pdf fájlok küldése e-mailBen Amennyiben a más rendszerben kiállított számlákat vagy egyéb pdf dokumentumokat szeretné a feltöltött fájlok között, akkor lehetőség van a pdf … WebTax – Ügyfélkapu Fájlok feltöltése, e-mailben küldése részletei…
WebTax – Ügyfélkapu Üzenetek küldése
A WebTax fiókba bejelentkezve mind a könyveltető, mind a könyvelő számára lehetőség van, hogy üzenetet küldjön. Az Összes üzenet gombra kattintva megjelenik az Üzenetek felület: Itt láthatjuk az összes beérkezett és elküldött üzenetünket. A + gomb segítségével bármely a cégbe rögzített és meghívott felhasználó számára lehetőség van üzenet küldésére. A CTR gomb megnyomásával több e-mail … WebTax – Ügyfélkapu Üzenetek küldése részletei…
WebTax – Ügyfélkapu Listák feltöltése (WINTAX-ból)
A WebTax fiók Feltöltött listák menüpontjába kerülnek azok a listák, amiket a WINTAX rendszer NTAX-Kettős könyvviteli programjából (Kimutatások menüpont alatti listák), TAXA-Egyszeres könyvviteli programjából (Feladási modul/WebTAx kapcsolat menüpont alatti listák) és BÉR-Bérszámfejtő programjából (Kimutatások menüpont alatti listák) fel lehet tölteni. A listákat a könyvelő/bérszámfejtő lekérdezi a megfelelő paraméterekkel, majd a képernyőn megjelenő ikon segítségével feltölti a … WebTax – Ügyfélkapu Listák feltöltése (WINTAX-ból) részletei…
WebTax – Ügyfélkapu WINTAX összekötése az ügyfélkapu fiókkal
Amennyiben a könyveltető regisztrált a WebTax felületén, megrendelte a WebTax – Ügyfélkapu csomagot és létre is hozta a céget, meghívta a könyvelőt a felhasználók közé és kiosztotta a megfelelő jogosultságokat, akkor csak annyi a könyvelő feladata, hogy azt API kulcsok segítségével összekösse a saját WINTAX programjában lévő céggel. Ehhez be kell lépni a WINTAX program főmenüjében a Beállítások/ … WebTax – Ügyfélkapu WINTAX összekötése az ügyfélkapu fiókkal részletei…
WebTax – Ügyfékapu Felhasználók meghívása, jogosultságok
Akár a könyvelő, akár a könyveltető kezdeményezte a cég regisztrációját fontos hogy minden esetben a másik felet is meghívjuk, mint felhasználó, mert csak így fog működni az, hogy mind két fél lássa az üzeneteket és a feltöltött dokumentumokat. A felhasználó meghívásának folyamata Be kell lépni a Felhasználók menüpontba: A + gomb megnyomásával meg kell adni … WebTax – Ügyfékapu Felhasználók meghívása, jogosultságok részletei…
WebTax – Ügyfélkapu megrendelése, regisztráció (könyveltető)
Az ingyenes ügyfélkapu szolgáltatás a WebTax oldalon rendelhető meg a Regisztráció funkció elindításával: A WebTax megrendelésének első lépése a felhasználói fiók létrehozása, ehhez meg kell adni a regisztráló személy nevét, e-mail címét és egy jelszót: A Regisztrálok gombra kattintva elindul a regisztrálás folyamata. A következő lépésben a megadott e-mail címet kell megerősíteni. Ehhez az e-mail … WebTax – Ügyfélkapu megrendelése, regisztráció (könyveltető) részletei…
Cikk és készlet importálása (IPTAX, RAXLA és RAKTAX modulok esetén)
Cikk és készlet importálása (IPTAX, RAXLA és RAKTAX modulok esetén) Készlet importálás előtt létezni kell a cikktörzsnek és a raktártörzsnek, tehát elsőként a cikkeket és a raktárakat kell berögzíteni, ezek után lehet a készletmennyiség információkat importálni. A cikkek importálására van lehetőség az ÚJ CSV importálás lehetőségei között, a raktárakat viszont a Készletnyilvántartás / Törzsadatok … Cikk és készlet importálása (IPTAX, RAXLA és RAKTAX modulok esetén) részletei…