Kategória: WebTax – Ügyfélkapu

A Novitax ingyenes szolgáltatása lehetővé teszi a WebTax – Ügyfélkapu fiókba történő: WINTAX kimutatások automatikus feltöltését (pl: főkönyvi kivonat, áfa analitika, kintlévőség..stb), felhasználói üzenetek küldését a könyvelő és a könyveltető között, bizonylatok és egyéb pdf dokumentumok feltöltését a könyvelő számára (pl: számlaképek, teljesítés igazolások, szerződések…stb). Az ingyenes ügyfélkapu szolgáltatás igénybevételének folyamata: 1.A szolgáltatás csomag megrendelése … WebTax – Ügyfélkapu részletei…

Amennyiben a könyvelő kezdeményezi a cég WebTax ügyfélkapujának létrehozását, akkor azt megteheti a WINTAX program főmenüjében a Beállítások/ Kezelés, beállítások/WebTax menüpontban. Ennek feltétele, hogy a https://webtax.novitax.hu/ oldalon már legyen élő regisztrációja az e-mail címével. Az Ingyenes WebTax felület igénylése cégadat feltöltéssel gombra kattintva meg kell adni a már korábban regisztrált e-mail címet és a hozzá tartozó … WebTax – Ügyfélkapu Könyvelői regisztráció részletei…

Fájlok feltöltése A Fájlok, dokumentumok menüpontban lehetőség van különböző kiterjesztésű dokumentumok feltöltésére. A + gombra kattintva ki kell választani a feltölteni kívánt fájlt és meg kell adni annak típusát: Számlaképek és pdf fájlok küldése e-mailBen Amennyiben a más rendszerben kiállított számlákat vagy egyéb pdf dokumentumokat szeretné a feltöltött fájlok között, akkor lehetőség van a pdf … WebTax – Ügyfélkapu Fájlok feltöltése, e-mailben küldése részletei…

A WebTax fiókba bejelentkezve mind a könyveltető, mind a könyvelő számára lehetőség van, hogy üzenetet küldjön. Az Összes üzenet gombra kattintva megjelenik az Üzenetek felület: Itt láthatjuk az összes beérkezett és elküldött üzenetünket. A + gomb segítségével bármely a cégbe rögzített és meghívott felhasználó számára lehetőség van üzenet küldésére. A CTR gomb megnyomásával több e-mail … WebTax – Ügyfélkapu Üzenetek küldése részletei…

A WebTax fiók Feltöltött listák menüpontjába kerülnek azok a listák, amiket a WINTAX rendszer NTAX-Kettős könyvviteli programjából (Kimutatások menüpont alatti listák), TAXA-Egyszeres könyvviteli programjából (Feladási modul/WebTAx kapcsolat menüpont alatti listák) és BÉR-Bérszámfejtő programjából (Kimutatások menüpont alatti listák) fel lehet tölteni. A listákat a könyvelő/bérszámfejtő lekérdezi a megfelelő paraméterekkel, majd a képernyőn megjelenő  ikon segítségével feltölti a … WebTax – Ügyfélkapu Listák feltöltése (WINTAX-ból) részletei…

Amennyiben a könyveltető regisztrált a WebTax felületén, megrendelte a WebTax – Ügyfélkapu csomagot és létre is hozta a céget, meghívta a könyvelőt a felhasználók közé és kiosztotta a megfelelő jogosultságokat, akkor csak annyi a könyvelő feladata, hogy  azt API kulcsok segítségével összekösse a saját WINTAX programjában lévő céggel. Ehhez be kell lépni a WINTAX program főmenüjében a Beállítások/ … WebTax – Ügyfélkapu WINTAX összekötése az ügyfélkapu fiókkal részletei…

Akár a könyvelő, akár a könyveltető kezdeményezte a cég regisztrációját fontos hogy minden esetben a másik felet is meghívjuk, mint felhasználó, mert csak így fog működni az, hogy mind két fél lássa az üzeneteket és a feltöltött dokumentumokat. A felhasználó meghívásának folyamata Be kell lépni a Felhasználók menüpontba: A + gomb megnyomásával meg kell adni … WebTax – Ügyfékapu Felhasználók meghívása, jogosultságok részletei…