WebTax – Árajánlatok és Megrendelések

Az árajánlat és megrendelés használatához a WebTax-Rendelés modul szükséges, aminek használata nélkül az alábbi lehetőségen nem lesznek elérhetők.

Az Árajánlatok/megrendelések funkciói a bal oldali menüben érhetők el. Ezekből a menükből lehetőség nyílik szállítói és vevő ajánlatokat/rendeléseket rögzíteni vevői és szállítói oldalról is egyaránt.

Az Értékesítés lehetőségen belül a vevői rendelések és árajánlatok találhatók és rögzíthetők, míg a Beszerzés lehetőség a szállítói rendelések és árajánlatok kezelésére lett létrehozva.

Árajánlat és/vagy Rendelés bizonylattömb létrehozása

A megrendelés/ajánlat típusait előzőleg a Törzsek / Bizonylattömbök menüben vihetjük fel. Az árajánlat és/vagy megrendelés típust tudjuk választani a tömb típusánál.

 

Értékesítés/Beszerzés

A menü felső részében lehetőségük van a többi áttekintő menühöz hasonlóan a bizonylatok szűrésére.

Árajánlat és/vagy Rendelés rögzítése

A + gomb segítésével vihetünk fel új bizonylatot a szokásos módon.

Kapcsolódó fájlok hozzárendelése a bizonylat készítése közben végezhető a bizonylat alsó részén.

Ha végeztünk az adatok felvitelével akkor .pdf formátumban megtekinthetjük a bizonylat előnézetét, ha megfelelnek az adatok akkor létrehozhatjuk a megrendelést + rögtön .pdf fájlt is generálhatunk hozzá.

Tárolt bizonylat megjelenik a megtekintő ablakban.

Ezt lehetőség van utólagosan szerkeszteni a Szerkesztés gomb segítségével.

Szerkesztést követően a bizonylat eseménynaplójába kerülnek a módosítások.

A bizonylaton a legördülő funkcióknál Részletek gomb segítségével áttekinthető a rögzített bizonylatunk és a következő lehetőségek lesznek elérhetőek.

• Bizonylat másolása gomb segítségével tudjuk másolni a bizonylatunk tartalmát egy új bizonylatba.
• Számla/Díjbekérő bizonylatot rögzíteni a megrendelésből közvetlenül.

Tárolás előtt a program rákérdez, hogy egyúttal szeretnénk-e zárni az ajánlatot/megrendelést.

Ha lezárjuk akkor alapértelmezetten el fog tűnni az Árajánlatok/megrendelések / Értékesítés menüből a bizonylat.

A szűrés segítségével természetesen a lezárt bizonylatok továbbra is megtekinthetőek lesznek.

Olyan sztornó bizonylat esetén, ahol az Ajánlat/megrendelés kapcsolva van sztornózáskor a program felajánlja, hogy újra nyitottá tegye a kapcsolódó ajánlat/megrendelés státuszát.

• E-mailt küldeni a partnerünk részére. A Törzsek/E-mail sablonok menüben lehetőség lesz az új típusokhoz is sablont rögzíteni.

Ha ajánlatot készítünk, akkor közvetlenül a bizonylaton a legördülő funkcióknál Részletek gomb segítségével egy plusz funkció jelenik meg a További műveletek gomb alatt.

Ez a Megrendelés rögzítése az ajánlatból funkció. Ennek segítségével közvetlenül az ajánlat adatai alapján tudunk új megrendelést felvinni. És természetesen az ajánlat alapján is lesz lehetőség Számla/díjbekérő rögzítésére a legördülő menüpontból.

 

Van lehetőség Szerkesztés funkción be a bizonylat manuális lezárására a bizonylat jobb alsó sarkában lévő  gomb segítségével. Ebben az esetben a program megerősítést fog tőlünk kérni.

 

Rendelés és árajánlat Szállítási módok

Új funkció még a Szállítási módok meghatározása.

Itt egy törzset rögzíthetünk a módokhoz a + gomb segítésével.

 

Ez a bizonylatokon meg tud jelenni a rögzítés után, pl:

 

Prioritás

A bizonylat kiállításakor van lehetőség prioritást állítani, amire szűrni is tudunk majd a tárolt bizonylatok között.