WebTax – Bizonylat státusz, ügyviteli folyamatkezelés

Bizonylat státusz, ügyviteli folyamatkezelés

A WebTax lehetőséget ad arra, hogy, egy Cég a bizonylataihoz kapcsolódó ügyviteli munkafolyamatokat  (pl: jóváhagyás, kontírozás) is kezelje.

Amennyiben nincs a fentiek szerinti ügyviteli munkafolyamata, akkor ezzel a menüponttal nem kell foglalkoznia.

A kimenő számláknál a Cégeim/Számla beállítások menüpont alatt található “Alapértelmezett kimenő bizonylat státusz” állítható.

Lehetősége van alapértelmezettnek beállítani, hogy az elkészült kimenő számla; rögzítve, jóváhagyva vagy akár plusz státuszként megadott (Törzsek/Bizonylat státusz) kontírozva állapotot adjon meg.  Ha nincs jóváhagyási folyamata akkor hagyja “rögzítve” státuszon.

Cégeim Számla beállítások alapértelmezett kimenő bizonylat státusz

Bizonylat státusz törzsadatai

A Törzsek/Bizonylat státusz menüpontban találhatóak az alapértelmezett státuszok, melyeknél lehetőség van könyvelhető (igen/nem) paraméter megadására.

Bizonylat státuszok menü

A szerkesztés gombra kattintva megnyílik egy új lap, ahol a módosítást, beállítást elvégezheti.

Bizonylat státusz szerkesztése

A kis kockát bepipálva könyvelhető lesz a bizonylat, ha kiveszi, akkor nem lesz könyvelhető.

Lehetősége van az ügyviteli folyamatnak megfelelően a fentieken kívül újabb státuszokat berögzíteni.

Bizonylat státusz szerkesztése új felvitel

A “+” gomb megnyomása után egy új lapon adható meg a Státusz elnevezése, beállítható a kis kockába pipálva, hogy könyvelhető legyen a bizonylat, majd a Státusz létrehozása gombra kattintva mentésre kerül az új státusz.

Bizonylat státusz létrehozása

Jelen esetben például az alap törzsadat kiegészült a kontírozva státusszal.

Bizonylat státusz létrehozása rögzítve

 

A Bejövő bizonylatok menüben a Részletek gombra kattintással  a bizonylatba lép bele. A gördítősávval a bizonylat aljáig kell lemenni, ahol látható az Eseménynapló. A bizonylat eddigi státuszait lehet megtekinteni, illetve új eseményt adhat hozzá.

Bizonylat státusz bejövő bizonylat jóváhagyási folyamat

Ebben az esetben a bizonylat felvitelekor az alapállapot “rögzítve” státuszú volt, majd “jóváhagyva” és végül “kontírozva” állapotba került.

Bizonylat státusz bejövő bizonylat jóváhagyási folyamat új esemény megadása

Új esemény típus kiválasztásával, újabb státuszra váltható a bizonylat, melyhez további információ adható meg  a megjegyzés mező kitöltésével.

Pl:

Bizonylat státusz bejövő bizonylat jóváhagyási folyamat új esemény megadása

(mivel a törzsadatokban a bizonylat státusznál a visszaküldve esemény típushoz nem könyvelhető állapot van beállítva, így például a fenti bizonylat a könyvelésbe nem kerül át.)

A bejövő számla mentése gombbal az adatok mentésre kerülnek, emellett elérhető innen a Kontírozás menü.

A Kontírozás menüt kiválasztva a kimenő és a bejövő bizonylatoknál a beállított státusz látható.

Bizonylat státusz Kontírozásnál

A szerkesztésbe belépve látható az eseménynapló. Követni lehet a bizonylat jóváhagyási folyamatát, és

Bizonylat státusz Kontírozásnál Szeksztésbe belépve

és új eseményt is hozzáadhat pl:

Bizonylat státusz Kontírozásnál Szeksztésbe új esemény megahadto

majd folytatható kontírozással a számla tételébe lépve.

Kontírozás mentése után a Kontírozás menübe tér vissza a program, ahol látható, hogy a fenti számlának az állapota “kontírozva” változott.

Bizonylat státusz Kontírozásnál Szeksztésbe új esemény megadása után