vissza a weboldalra
Dokumentumtár
A WebTax rendszerbe lehetőség van PDF dokumentumokat, mint például adó- és járulék fizetni valókat, főkönyvi kivonatok, folyószámla analitikákat feltölteni PDF formátumban a Novitax könyvelő (NTAX, TAXA), és bér programokból.
Ez a lehetőség adott, a nem Novitax programot használóknak is API-n keresztül. API leírást külön kérésre biztosítunk, melyet a webtax@novitax.hu e-mail címen kérhet.
Az alábbi leíráson kívül csomagok összeállítására is lehetőség van, melyről részletes videó-bemutatót itt talál.
NTAX rendszerből
A Kimutatások alatt található bármely PDF lista feltölthető a WebTax rendszer Dokumentumtárába a
pink színű 
ikonra kattintással:
A sikeres feltöltésről az NTAX visszajelzést küld:
TAXA rendszerből
A Feladási modul/WebTax kapcsolat/Listák feltöltése alatt található ÁFA analitika, Eredménykimutatás, Kata bevételi nyilvántartás, Pénzforgalmi lista PDF-ben feltölthető a WebTax rendszer Dokumentumtárába a
pink színű ikonra kattintással:
A sikeres feltöltésről a TAXA visszajelzést küld:
Bér programból
A Kimutatások alatt található bármely PDF lista feltölthető a WebTax rendszer Dokumentumtárába a
pink színű ikonra kattintással:
A sikeres feltöltésről a Bér program visszajelzést küld:
Dokumentumtár jogosultsági szintek beállítása
A WebTax program jobb oldali menüből a Cégfelhasználókat kell kiválasztani,
majd a menüben kiválasztható a Felhasználó, akinek a jogosultságát kívánja beállítani:
A Jogosultságok szerkesztése gombra kattintva pipálással állíthatók be a jogosultságok.
A Dokumentumtár hozzáféréséhez 2 beállítás lehetséges:
Jogosultsági szint és/vagy
- ügyintéző
- közép vezető
- felső vezető
Engedélyezett dokumentum típusok
- Számviteli kimutatások – kettős könyvvitel
- Számviteli kimutatások – egyszeres könyvvitel
- Bérszámfejtési kimutatások
- Vezetői információk
- Számlázási, pénztári, bankszámla-forgalmi kimutatások
- Készlet nyilvántartási kimutatások
- Tagdíj-nyilvántartási kimutatások
- Általános lekérdezések
/Kijelölés: ctrl+shift, vagy egér bal gombbal egyesével. Ha többet kíván kiválasztani, akkor egér bal gomb húzással (fel-le)./
Lehetőségek:
- ha szint beállításával jön fel egy dokumentum a Novitax programokból (más programból API-ból), akkor azt csak azok a felhasználók érik el, akiknek a szintje nem alacsonyabb a dokumentumnál
- ha típus beállításával jön fel dokumentum, azt csak azok érik el, akiknek engedélyezett az adott típus.
- ha típus és szint is meg van adva, akkor mindkét feltételnek eleget kell tennie
- aki létrehozta a céget ezek a korlátozások nem vonatkoznak, ők elérnek minden dokumentumot
A Dokumentumtár több fájl típust tud fogadni: pdf, doc, rtf, csv, xls, xlsx, png, jpg