WebTax – Készletkezelés

WebTax – Készletkezelés

A WebTax programban elérhető a készlet-raktár kezelése, mely funkciónak egy új Készletkezelés modult (WT-Készlet) hoztunk létre.

Beállíthatóak a készletkezelés törzsadatai (a Cégbeállítások, és a Törzsek/Számlatömbök menüben, illetve a Készletkezelés menü alatt a Cikkek, Raktárak, Mennyiségi egységek), melyről itt olvashat bővebben.

Készletmozgások kezelése

Meghatároztuk a fő készletmozgás jellegeket, melyet a Készletkezelés/Készletmozgás jellegek menüben tekinthet meg:

Készletkezelés Készletmozgás jellegek

Szerkesztés gombra kattintás után megadható Kontírkód vagy Főkönyviszám:

Készletkezelés Készletmozgás jellegek beállítható hozzá kontírkód és fkv szám

Ezek alapján a Készletkezelés/Készletmozgások funkció alatt készletmozgásokat rögzíthet.

Készletkezelés Készletmozgás lista oldal

A “+” gomb megnyomására új oldal nyílik meg, ahol új készletmozgást rögzíthet:

Készletkezelés Készletmozgás lista oldal Új készletmozgás rögzítése

A megfelelő mezők kitöltés után a Mozgás létrehozása gombbal mentésre kerülnek az adatok.

A program visszatér a Készletmozgás listaoldalra:

Készletkezelés Készletmozgás létrehozása után a listaoldalon a készletmozgás láthatóEgy-egy létrehozott mozgás Szerkesztés gombbal megnyitható és láthatóak a készletmozgás részletei, melyek módosíthatóak, törölhetőek.

Készletkezelés Készletmozgás létrehozása után Szerkesztés a

A Készletmozgások listaoldalon

Készletkezelés Készletmozgás lista oldal szűrési lehetőséget

különböző szűrési lehetőség állnak rendelkezésére. (pl: dátum, raktár, cikk, jelleg szerint)

Bejövő és Kimenő bizonylatok készletmozgása

A Kimenő és Bejövő számlák/szállítólevelek rögzítésével a háttérben készletmozgások létrejönnek. Az így keletkezett készletmozgásokat a Készletkezelés/Készletmozgások funkció alatt tekintheti meg.

Készletkezelés KImenő Bejövő bizonylattal készletmozgás héttérben Készletmozgásnál megtekinthető

Szerkesztés gombra kattintás után megtekinthetőek a mozgás részletei:

Készletkezelés KImenő Bejövő bizonylattal készletmozgás héttérben Készletmozgásnál megtekinthető Szerkesztés gombbal módosítható

Módosíthatóak a Munkaszám, Költséghely, Kontírkód, Tartozik, Követel mező. Ezenkívül állítható az Esemény típusa. A Mozgás módosítása gombbal az adatok mentésre kerülnek. Az oldalról lehetséges a Kontírozás menübe is átlépni.

A bizonylattal rendelkező mozgások nem módosíthatóak!

Leltárak

Leltárak funkcióban Raktáranként és dátum alapján leltárt készíthet. Így nem csak év végén/év elején tud leltárt készíteni, hanem az év, hónap, hét bármely időszakában. A Leltár lista oldalon különböző szűrési lehetőségek állnak rendelkezésre. (Raktár, Dátum, Állapot).

Készletkezelés Leltár listaoldal

A “+” gombbal új leltár hozható létre.

Készletkezelés Leltár létrehozása tételenként egyesével új sor létrehozása

Az Új sor hozzáadása gombbal egyesével tudja a megnyíló Cikktörzsből kiválasztani a termékeket a leltárhoz.

Készletkezelés Leltár létrehozása tételenként egyesével új sor létrehozása cikktörzsből kiválasztva

Kiválasztása után felkerül a leltárívre, ahol a készlet mennyiségét írja be a Készlet mezőbe:

Készletkezelés Leltár létrehozása tételenként egyesével új sor létrehozása cikktörzsből kiválasztva a

Majd újabb sor következhet.

Lehetősége van Tömeges leltár sorok létrehozására.

Készletkezelés Leltár Új leltár létrehozása leltár sorok tömeges létrehozása 1

A gomb megnyomását követően kiválasztható, hogy

  • Minden készlet-kezelt cikk megjelenjen a Leltárívben, vagy
  • Csak azon cikkek, melyhez kapcsolódik mozgás a raktárban

Készletkezelés Leltár Új leltár létrehozása leltár sorok tömeges létrehozása választási lehetőség 1

Kiválasztását követően (a példában a második került kiválasztásra)  a leltársorok megjelennek.

Készletkezelés Leltár Új leltár létrehozása leltár sorok tömeges létrehozása kiválasztva a második kitöltődnek a leltársorok 1

A számolt/talált leltárkészlet mennyiségét a Leltár készlet mezőkbe kell beírni. Beírást követően relációs jelekkel jelezzük az eltérést.

Készletkezelés Leltár Új leltár létrehozása leltár sorok tömeges létrehozása kiválasztva a második kitöltődnek a leltársorok leltárkészlet beírása

Amennyiben felvettük a leltárívet a Leltár létrehozása gombra kattintással elmenthetjük a leltárt. A rendszer visszaáll a Leltár listaoldalra:

Készletkezelés Leltár Új leltár létrehozása után a Leltárt siekresen létrehoztuk nyitott lakat

Nyitott lakattal jelezzük azokat a leltárokat, melyek még nem kerültek lezárásra.

Leltár módosítása, lezárása a Szerkesztés gombra kattintás után lehetséges:

Készletkezelés Leltár Új leltár létrehozása után a Leltárt siekresen létrehoztuk lezárás

Lezárás előtt még lehetősége van a Leltár készlet mezőben a mennyiséget módosítani, egy-egy tételt, vagy az egész leltárt törölni.

Ellenőrzést is végrehajthat, melyre két lehetőség is van:

Készletkezelés Leltár Új leltár létrehozása után a Leltárt siekresen létrehoztuk Ellenőrzés

  • Csak ellenőrzés, mozgások létrehozás nélkül
  • Ellenőrzés, mozgások létrehozásával

A példában most az elsőt mutatjuk be (“Csak ellenőrzés, mozgások létrehozása nélkül” (!). Ha a mozgásokat is létre szeretné hozni, akkor az “Ellenőrzés, mozgások létrehozásával” kell kiválasztania!) Az Ellenőrzés lefuttatása után az következő kép jelenik meg:

Készletkezelés Leltár Új leltár létrehozása után a Leltárt siekresen létrehoztuk Ellenőrzés után PDF és lezárható

Fent kiírásra kerül, hogy a Leltár adatait sikeresen ellenőriztük és a PDF megnyitható.

Készletkezelés Leltár Új leltár létrehozása után a Leltárt siekresen létrehoztuk Ellenőrzés után PDF

A leltár még módosítható. De ha mindent rendben talált, akkor  a Leltár tárolása és lezárása gombra kattintás után mentésre kerül és a mozgások létrejönnek.

Készletkezelés Leltárt sikresen létrehoztuk

Látható, hogy a nyitott lakat a Leltárunk mellett eltűnt. A program kiírja, hogy  leltár adatait sikeresen módosítottuk. Megtekintés gombra kattintva megnézhető a Leltár és PDF-ben kinyomtatható.

Leltár exportálási/importálási lehetőség (xls formátum)

A leltársorokat lehetséges xls formátumba exportálni.

Készletkezelés Leltársorok exportálása xlsbe

Az exportált xls-ben a Leltárkészlet adatait beírhatja

Készletkezelés Leltársorok export után xls megnyitás és kitöltése

Ha elkészült az xls, importálhatja a Leltárba.

Készletkezelés Leltársorok importálása

Készletkezelés Leltársorok importálása fájl kiválasztása

Az adatok feltöltésre kerülnek:

Készletkezelés Leltársorok importálása betöltés után

Az leltár készlet mennyiségénél az xls fájlban megadott adatokkal a rendszer kitölti a mezőket.

Ezt követően ugyanúgy járhat el, mint a korábban leírtak; módosíthatja még az adatokat, Ellenőrzést készíthet és/vagy tárolhatja a leltárívet, majd lezárhatja.

A Készletkezelés/Készletmozgás oldalon látható a készletmozgással létrehozott leltár.

Készletkezelés Leltár készletmozgatás után KÉszletmozgásoknál

Készlet és Forgalom kimutatás

A Kimutatások menüben a Készlet és Forgalom kimutatásra van lehetőség.

Készlet

A Kimutatások/Készlet funkció alatt Raktáranként láthatóak a cikkek, a mennyiségek, az egységárak és az értéke.

A menüt megnyitva raktáranként látszanak a termékek, de

Kimutatások Készlet kimutatás 1

további szűréssel ki lehet választani konkrét raktárat és cikket is.

Kimutatások Készlet kimutatás 1 konkrét raktárra és cikkre

Forgalom

A Forgalom kimutatást megnyitva a cikkek idősorosan láthatóak. Látható a mozgás típusa, iránya, mennyisége, mennyiségi egysége, értéke, a raktár és az aktuális értéke.

Kimutatások Forgalom kimutatás 1

Lehetőség van Konkrét raktárra és/vagy cikkre is szűrést készíteni:

Kimutatások Forgalom kimutatás 1 konkrét raktárra és cikkre