WebTax – Partner import

Partner import

Tetszőleges szerkezetű – például másik számlázó programból, vagy webshop-ból származó -, csv,  xls, xlsx fájlokból importálhatóak a Partnerek adatai.   A feltölthető fájl mérete maximum 8 Mbyte lehet.

Az Importok menü alatt található Partner importra kattintás után egy lista oldalra kerül:

Importok menü Partner import lista oldal

A Részletek gombra kattintás után az a feltöltött adatok előnézetét kapja:

Importok menü Partner Részletek gombra kattintás utána feltöltött adatok előnézete

Látható az importált fájl neve, dátuma, hány sor volt és hány sor lett feldolgozva belőle, 2 tétel sor, a feldolgozás működési módja és az, hogy az importálás befejeződött. A fájlt lehetséges törölni, de ezzel a már feltöltött tételek NEM törlődnek!

A lista oldalon található “+” gombra kattintás után a fájl felöltést el lehet kezdeni.

Fájl feltöltése és feldolgozása

A mezők sorrendje tetszőleges lehet, az egyetlen követelmény, hogy tartalmazza a kötelezően kitöltendő mező(ke)t. (Partner elnevezés, Országkód, Partner jelleg)

Importok menü Partner import menü1 jó

 

Az adatkapcsolatokat a feltöltést követően megjelenő oldalon adhatja majd meg.

Importok menü Partner import menü mezők megadása 1

A mezők egyeztetése és kiválasztása után az adatok importálása gombra kattintást követően betöltésre kerülnek az adatok. Amennyiben bármilyen adat nincs meg, azt a WebTax hibaüzenetben jelzi. A feltöltendő fájlban javítani kell, majd újra feltölteni azt.

ÚJ – elérhető 2021.09.16-tól 

A feldolgozás előtt két ellenőrzést végez a program:

a.) minden kötelező mező megfeleltetése meg van adva
b.) nincs duplikáltan megfeleltetett mező

Az import feldolgozása három módszer szerint lehetséges:

a.) csak teszt (ekkor a folyamat végignézi a feltöltött fájlt, és importálás nélkül kiírja az esetleges validációs problémákat)
b.) automatikus (a hibákat tartalmazó fájlokra is elindul az importálás, az első hibás sornál, az import típusának megfelelő űrlap jelenik meg, amelyen javítható a hiba)
c.) manuális (ekkor minden sort kézzel kell feldolgozni)

Importok menü Partner import menü fájl feltöltés feldolgozás mód törlés

Feltöltést követően a Partner importok menübe tér vissza a rendszer és jelzi, hogy a Partnerek feltöltésre kerültek:

Importok menü Partner import menü feltöltés befejeződött