NTAX 2021. évi 22.01-es verzió

NTAX 2021. évi 22.01-es verzió

Érvényességi dátumok

Demó verzió érvényessége: 2021.02.28.
Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: 2021.03.31.
Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program:  2021.04.15.
Regisztrált verzió érvényessége számlázó programok: Nincs időkorlát
Program verzió érvényessége: 2021.04.21.

Programrendelés 2021. évre

Szeretnénk megkímélni Önöket attól, hogy a programátvételi lapot esetleg feleslegesen kitöltsék és visszajuttassák részünkre. Ezért a programhasználati szándékukat folyamatosnak tekintjük, amelyet nem tör meg az évváltás. 2021. évre vonatkozóan tehát csak akkor kell programátvételi lapot kitölteni, ha az előző évhez képest változnak a programhasználat feltételei, esetleg a programot rendelő cég adataiban van változás, vagy az előző években még nem használtak NOVITAX programot.

A honlapon kitöltött programátvételi lapok adatai azonnal bekerülnek szerződés nyilvántartásunkba, ezért kérjük, hogy lehetőleg a honlapon közöljék megváltozott programhasználati szándékukat.

Programregisztráció

Ahogy azt már megszokhatták, a honlapunkról valamennyi programunk, így a 2021. évi is csak demo verzióban tölthető le. A demo verzió 2021. január és február keltezésű bizonylatokat fogad el. A feldolgozási határidő meghosszabbításához tehát a 2021. évi programokat is regisztráltatni kell, a regisztráció feltétele az esedékes programhasználati díjak megfizetése.

A regisztrációs eljárás részletes leírását az alábbi bejegyzésben találják:

Regisztráció!

 

A 22.01-es változat fontosabb fejlesztései

• Bérfeladás menüpont aktív
• 2101-es bevallás aktív
• Áfa bevallás aktív (Elektronikus áfa bevallás 2165 is aktív)
• Összesítő nyilatkozat aktív (Elektronikus összesítő nyilatkozat 21A60 is aktív)
• Összesítő jelentés aktív (“M-es lapok”)
• “NY” nyilatkozat a nulla értékű bevallás kiváltásához aktív
• KATA 40% adóval kapcsolatos adatbeviteli mezők
• KATA 40% adóval kapcsolatos automatikus adatátadás a Bér modulnak
• KATA 40% adóval kapcsolatos egyeztető (analitikus) kimutatás az NTAX-ban
• GB Közösségi adószámok megszűnése
• XML 3.0 lekérés a NAV-tól: magánszemély (<private person>) kezelése
• XML 3.0 lekérés a NAV-tól: pénzforgalmi számok (bankszámlaszámok) kezelése és importja
• Felszólító- Egyenlegközlő új küldési lehetőségei

 

Bérfeladás menüpont aktív

A menüpont elérhetősége: NTAX / Feladás / Bérfeladás

2101-es bevallás aktív

A menüpont elérhetősége: NTAX / Bevallások / 01-es bevallás

Bővebben:

2101-es bevallás

Áfa bevallás aktív (Elektronikus áfa bevallás 2165 is aktív)

A menüpontok elérhetősége:

NTAX / Kimutatások / Áfa / Áfa bevallás

NTAX / Kimutatások / Áfa / Elektronikus bevallások / 2165 Áfa bevallás – Elektronikus

Összesítő nyilatkozat aktív (Elektronikus összesítő nyilatkozat 21A60 is aktív)

A menüpontok elérhetősége:

NTAX / Kimutatások / Áfa / 21A60 Összesítő nyilatkozat

NTAX / Kimutatások / Áfa / Elektronikus bevallások / 21A60 Összesítő nyilatkozat – Elektronikus

Összesítő jelentés aktív (“M-es lapok”)

A menüpont elérhetősége:

NTAX / Kimutatások / Áfa / Összesítő jelentés

“NY” nyilatkozat a nulla értékű bevallás kiváltásához aktív

A menüpont elérhetősége:

NTAX / Bevallások / “NY” a nulla értékű bevallás kiváltásához

KATA 40% adóval kapcsolatos új adatbeviteli mezők

A 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2021-ben több módosításon esett át.

Ilyen a 8. § (6) bekezdésében megfogalmazott új szabály:

(6a) Ha az Art. szerinti kifizető olyan kisadózó vállalkozásnak juttat bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e juttatás után a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig 40 százalékos mértékű adót állapít meg, vall be és fizet meg. A bevallásban a kifizető feltünteti a kisadózó vállalkozás adószámát, nevét és címét.

(6b) Ha a kisadózó vállalkozás olyan, külföldi illetőségű jogi személytől, egyéb szervezettől (a továbbiakban: külföldi kifizető) szerez bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e bevétel 71,42 százaléka után az annak megszerzése hónapját követő hónap 12. napjáig 40 százalékos mértékű adót fizet.

(6c) Ha az Art. szerinti kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40 százalékos mértékű adót fizet.

A partnertörzsben az eddig is ismert partner által adott nyilatkozat mellett a kapcsoltságra vonatkozó nyilatkozat is felvihető már:

Törzsadatok, Partnerek, Partner adatok karbantartása, Pénzügyi adatok fülön Partner által adott nyilatkozatok:

A bizonylatban elérhető bejövő típusú napló esetén a KATA pipálható mező, ahogy eddig is, pénztár típusú tétel esetén pedig a pénztár tételben:

A kapcsolt jogállás a Bejövő típusú bizonylatokban  az alsó menüsor Egyéb gombjával érhető el:

A kapcsolt jogállás a Pénztár típusú bizonylatokban  a tétel Egyéb funkciók gombján keresztül érhető el a Pénztárba könyvelt számla fej funkcióval:

 

Amennyiben a 40%-os adó hatálya alá nem tartozó összeget rögzítünk a könyvelésbe, azt jelölni kell a tételben:

KATA 40% adóval kapcsolatos automatikus adatátadás a BÉR modulnak

A BÉR modul a 08-as bevallás gyűjtésekor automatikusan megkapja a Kisadózó vállalkozónak fizetett összeg alapján a szükséges adatokat a 08-as bevallás hiánytalan elkészítéséhez.

Amennyiben nem az NTAX-ból kerülnek át a BÉR modulba az adatok, (mert pl nincs NTAX előfizetés) manuálisan is rögzíthető a szükséges információ. A kézi felviteli lehetőség elérhetősége:

BÉR / Nyilvántartások / Kiegészítő nyilvántartások 08-ashoz / Kisadózó vállalkozásnak juttatott bevétel

KATA 40% adóval kapcsolatos egyeztető (analitikus) kimutatás az NTAX-ban

Az NTAX-ban a Kisadózó vállalkozásnak juttatott bevétel utáni 40%-os adóval kapcsolatban kimutatás készült, mely a 08-asban bevallott adóalap, és adó összegét alátámasztó analitikaként szolgál. Elérhetősége:

NTAX / Kimutatások /Egyeztető kimutatások / KATA 40% egyeztető

GB Közösségi adószámok megszűnése