vissza a weboldalra
Fájlok feltöltése A Számlaképek, fájlok/ Számlaképek feltöltése menüpontban lehetőség van különböző kiterjesztésű dokumentumok és számlaképek feltöltésére. A feltöltéshez ki kell választani a fájl típusát, majd tallózni a megfelelő helyről és a feltöltés gombbal máris bekerül a rendszerbe (igény esetén megjegyzést is adhatunk a fájlhoz): Számlaképek és pdf fájlok küldése e-mailBen Amennyiben a más rendszerben kiállított számlákat … WebTax – Fájlok, számlaképek feltöltése, e-mailben küldése részletei…
Kategória: WebTax
WebTax – Ügyfélkapu Üzenetek küldése
A WebTax fiókba bejelentkezve mind a könyveltető, mind a könyvelő számára lehetőség van, hogy üzenetet küldjön. Az Összes üzenet gombra kattintva megjelenik az Üzenetek felület: Itt láthatjuk az összes beérkezett és elküldött üzenetünket. A + gomb segítségével bármely a cégbe rögzített és meghívott felhasználó számára lehetőség van üzenet küldésére. A CTR gomb megnyomásával több e-mail … WebTax – Ügyfélkapu Üzenetek küldése részletei…
WebTax – Ügyfélkapu Listák feltöltése (WINTAX-ból)
A WebTax fiók Feltöltött listák menüpontjába kerülnek azok a listák, amiket a WINTAX rendszer NTAX-Kettős könyvviteli programjából (Kimutatások menüpont alatti listák), TAXA-Egyszeres könyvviteli programjából (Feladási modul/WebTAx kapcsolat menüpont alatti listák) és BÉR-Bérszámfejtő programjából (Kimutatások menüpont alatti listák) fel lehet tölteni. A listákat a könyvelő/bérszámfejtő lekérdezi a megfelelő paraméterekkel, majd a képernyőn megjelenő ikon segítségével feltölti a … WebTax – Ügyfélkapu Listák feltöltése (WINTAX-ból) részletei…
WebTax – Ügyfélkapu WINTAX összekötése az ügyfélkapu fiókkal
Amennyiben a könyveltető regisztrált a WebTax felületén, megrendelte a WebTax – Ügyfélkapu csomagot és létre is hozta a céget, meghívta a könyvelőt a felhasználók közé és kiosztotta a megfelelő jogosultságokat, akkor csak annyi a könyvelő feladata, hogy azt API kulcsok segítségével összekösse a saját WINTAX programjában lévő céggel. Ehhez be kell lépni a WINTAX program főmenüjében a Beállítások/ … WebTax – Ügyfélkapu WINTAX összekötése az ügyfélkapu fiókkal részletei…
WebTax – Ügyfékapu Felhasználók meghívása, jogosultságok
Akár a könyvelő, akár a könyveltető kezdeményezte a cég regisztrációját fontos hogy minden esetben a másik felet is meghívjuk, mint felhasználó, mert csak így fog működni az, hogy mind két fél lássa az üzeneteket és a feltöltött dokumentumokat. A felhasználó meghívásának folyamata Be kell lépni a Felhasználók menüpontba: A + gomb megnyomásával meg kell adni … WebTax – Ügyfékapu Felhasználók meghívása, jogosultságok részletei…
WebTax – Ügyfélkapu megrendelése, regisztráció (könyveltető)
Az ingyenes ügyfélkapu szolgáltatás a WebTax oldalon rendelhető meg a Regisztráció funkció elindításával: A WebTax megrendelésének első lépése a felhasználói fiók létrehozása, ehhez meg kell adni a regisztráló személy nevét, e-mail címét és egy jelszót: A Regisztrálok gombra kattintva elindul a regisztrálás folyamata. A következő lépésben a megadott e-mail címet kell megerősíteni. Ehhez az e-mail … WebTax – Ügyfélkapu megrendelése, regisztráció (könyveltető) részletei…
Pdf számlaképek fogadása e-mailben (2024.09.26-tól)
Amennyiben a más rendszerben kiállított számláit szeretné a feltöltött fájlok között is látni a további feldolgozási folyamatok miatt, akkor lehetőség van a pdf számlaképeket e-mailben elküldeni, melyet a WebTax rendszer automatikusan fogadni tud. Minden cégnél automatikusan beállítottuk a cég adószámtörzsszám @szamlazodemo.novitax.hu (pl: 10432390@szamlazodemo.novitax.hu) e-mail címet, melyre ha elküldik a számla képet az automatikusan a feltöltött fájlok … Pdf számlaképek fogadása e-mailben (2024.09.26-tól) részletei…
WebTax – Árajánlatok és Megrendelések
WebTax – Árajánlatok és Megrendelések Az árajánlat és megrendelés használatához a WebTax-Rendelés modul szükséges, aminek használata nélkül az alábbi lehetőségen nem lesznek elérhetők. Az Árajánlatok/megrendelések funkciói a bal oldali menüben érhetők el. Ezekből a menükből lehetőség nyílik szállítói és vevő ajánlatokat/rendeléseket rögzíteni vevői és szállítói oldalról is egyaránt. Az Értékesítés lehetőségen belül a vevői rendelések … WebTax – Árajánlatok és Megrendelések részletei…
WebTax – Megjegyzések
WebTax – Megjegyzések A Törzsek / Megjegyzések lehetőségen belül, előre megfogalmazott megjegyzéseket (számlaszövegeket, bizonylatszövegeket) lehet létrehozni, amiket későbbiekben a bizonylatokon lehet szerepeltetni. Megjegyzések létrehozása A Törzsek / Megjegyzések lehetőséget választva az új megjegyzés gombbal lehet létrehozni megjegyzéseket. A megjegyzésnek lehet azonosítója a Kód ami lehet szám vagy betű is, lehet Elnevezése, ami szintén lehet … WebTax – Megjegyzések részletei…
WebTax – Munkaszámok importálása (csv, xls, xlsx)
WebTax – Munkaszámok importálása (csv, xls, xlsx) Importálható Fájl formátuma A feltölthető fájl formátuma csv, xls, xlsx lehet, maximális mérete 8Mbyte. A mezők sorrendje tetszőleges lehet, az egyetlen követelmény, hogy tartalmazza a kötelezően kitöltendő mező(ke)t (Elnevezés, Kód). Az adatkapcsolatokat a feltöltést követően megjelenő oldalon adhatja majd meg. Javasoljuk, hogy az importfájlban az importálandó adat … WebTax – Munkaszámok importálása (csv, xls, xlsx) részletei…