vissza a weboldalra
Felhasználók, jogosultságok beállításai
A WebTax rendszerben ennek a menüpontnak a segítségével lehetősége van arra, hogy egy Cégbe meghívjon felhasználókat, akik ugyanazt a Céget látják és használják majd.
(Javasoljuk, hogy olyan személyeket vonjanak be, amelyekkel egyeztettek, és nem fogja őket meglepetésként érinteni az aktiváló e-mail.)
A „+” gomb megnyomásának hatására nyílik meg az ablak, melyből a meghívó elküldhető.
Az alábbi ablakban a Felhasználó nevének és E-mail címének megadása után meg kell határozni, hogy mely meglévő Céghez – alapesetben 1 cég van – szeretne hozzáférést biztosítani a kis négyzet pipálásával. A felhasználó meghívása gombra kattintva indítható.
A meghívott fél az e-mail postafiókjába egy WebTax meghívót kap, és a benne található információk szerint kell eljárnia.
Jogosultságok beállításai
Jogosultságok és szintek
Adminisztrátor (Admin) – az, aki a Céget regisztrálta – minden menüpontot elér, felhasználókat hívhat meg és jogosultságokat oszthat ki
Felhasználó – meghívott felhasználó – csak az adminisztrátor által beállított jogosultságokkal rendelkezik
Az Adminisztrátor beállíthatja, hogy mely menüpontokhoz ad jogosultságokat a Felhasználó részére. (a meghívó elfogadása előtt is kioszthatja a jogosultságokat)
A jogosultságok szerkesztésére kattintással nyílik meg a lehetőség a menüpontok/jogok kiválasztására a kockába rakott pipával:
Megtekintés jogosultság a Bejövő bizonylatoknál
A Bejövő bizonylatoknál is kialakítottuk a „csak megtekintés” jogosultságot. Az ezzel rendelkező felhasználó a bejövő bizonylatokat nem szerkesztheti, nem rögzíthet új bizonylatokat, viszont bármely már rögzített bizonylatot megtekintheti.
Dokumentumtár és Kimutatások menü jogosultsági szintjei és engedélyezett dokumentumok megtekintésének lehetőségei
A WebTax Dokumentumtár-ba és a Kimutatások (Folyószámla és Eredmény) menübe a Novitax Kft. NTAX, TAXA, Bér programjaiból lehetséges feltölteni adatokat, dokumentumokat. Ezeket az NTAX, TAXA, Bér programot használó Felhasználó(k), Könyvelő(k) tudja/á(k) elindítani és “feltölteni” a WebTax rendszerbe.
Ennél a két menüpontnál létrehoztunk jogosultsági hozzáférést és az engedélyezett “dokumentum” típusának megtekintéséhez szinteket. Ezeket érdemes fokozottan figyelembe venni, hogy olyan Felhasználó ne kapjon hozzáférést, akire a Cégről bizonyos információk nem tartoznak. Ha nem szükséges a menüpont az adott Felhasználónak, akkor egyáltalán ne is pipáljuk be ezeket.
Dokumentumtár
Jogosultsági szintek beállíthatók az alábbiak alapján:
Engedélyezett dokumentum típusok:
Kimutatások
Ebben a menüpontban két további menü, melyet érint a fokozott védelem a jogosultságok kiadására vonatkozóan:
ÁFA
Eredmény
További információk és videók az alábbi linken érhetőek el:
https://tudastar.novitax.hu/webtax-dokumentumtar/
https://tudastar.novitax.hu/kimutatasok-afa-folyoszamla-eredmeny/
https://novitax.hu/2021/05/kommunikacios-modul-hasznalata/
Jogosultságok törlése
A jogosultságok törlése ugyanitt történik. Legegyszerűbb, ha a Mind be/Mind ki mellett található kockában a pipát kiveszi.
Amennyiben csak néhány menünél szeretné elvenni a jogosultságokat, akkor a menü megnevezésre (vastagon szedett) kétszeri egér kattintással a pipák kikerülnek a kockákból:
Céghez történő hozzáférés törlése
A Felhasználók menüben a Felhasználó mellett a Szerkesztés gombra kattintás után a Cég neve mellől a pipát kell kivenni:
Módosítás gombbal mentésre kerül a változtatás!
Ez után, ha a Felhasználó belép az e-mail és jelszó párosával a felületre, akkor az alábbi üres WebTax képernyőt látja:
ÚJ! – Cég-adminisztrátori jogosultság átadása másik Felhasználónak
(elérhető 2021. 09.16.)
Lehetőséget adunk arra, hogy a Cég-adminisztrátora (Adminisztrátor, aki regisztrálta a céget) át tudja adni más Felhasználónak (is!) az Adminisztrátori jogosultságait. (A saját Cég-adminisztrátori jogosultságai nem szűnnek meg!)
Beállítása a Felhasználók menüben a Felhasználó kiválasztását követően a Szerkesztés gombra kattintás után válik láthatóvá a
Jogosultságok szerkesztése funkció
A “Cég admin” mellett található kis kockát pipálja be, majd a Jogosultságok módosítása gombbal mentse el az adatokat:
A jogosultság módosítása után az alábbi képernyő jelenik meg:
Cég-adminisztrátori jogosultság törlése
A “Cég admin” mellett található kockában a pipát ki kell venni, majd új jogosultságok adhatók meg a Felhasználónak a Mind be/Mind ki mellett található kockában pipálással, vagy menünként egyesével.
Weboldalon történt e-mailcím regisztrálása
Amennyiben a WebTax rendszerbe meghívó nélkül regisztrál egy Felhasználó az e-mailcíme megadásával, a postafiókjába érkezik egy e-mail, melyben e-mailcíme aktiválására hívja fel a figyelmet.
Aktiválás után a WebTax online számlázó weboldala nyílik meg. Itt az adatok még üresek és abban az esetben lesz látható számára a már az Adminisztrátor által létrehozott Cég, ha Tőle meghívót kap.
Ebben az esetben a meghívó nem fog már linket tartalmazni, csak egy értesítést, hogy a WebTax rendszerben x Céghez meghívója érkezett.
A Cég létrehozója (Adminisztrátor) pedig jogosultságokat adhat meg, hogy mely Céget és, mely menüket érheti el.