Első számla kiállítása előtt…

Tudástár | Egyéb
Letöltés PDF-ben

Az első számlád kiállítása előtt tekintsd meg a legfontosabb beállítások

a Főmenüben a Cégbeállítások/Cégadatok menüpont alatt
  • Közösségi és csoportos adószám rögzítése (eladói oldalon): a közösségi adószám az Alapadatok fülön adható meg az EU adószám mezőben, a csoportos adószám a Cégcsoportok fülön állítható be. További azonosítók a Kiegészítő adatok fülön állíthatók be.
  • Számla kerekítési beállítások: ahhoz hogy a számla tételes és végösszegei a számodra megfelelő tizedes számmal kerüljön a számlára tekintsd meg a devizás és kerekítési beállítások fület és add meg a szükséges tizedesek számát. A könyvelési alapdeviza kitöltetlen állapotban HUF könyvvezetést jelent, a mezőt csak devizás könyvvezetés esetén töltsd ki. További információk a devizás könyvvezetésről ide kattintva érhetők el!
  • Saját bankszámlaszámok rögzítése:  az Alapadatok fülön található Bankszámlaszám mezőben adható meg. Az itt beállított bankszámlaszámot fogja alapértelmezettként a program a kimenő számlákra nyomtatni, ha ez be van állítva. További fontos tudnivalók a bankszámla számok rögzítéséről és nyomtatásáról ide kattintva megtekinthető! 
A legfontosabb Beállítások a számlázó programban

NAV Online Számla adatszolgáltatás
Beállítások/Alapbeállítások/NAV Online számla adatszolgáltatás menüpontban kell beállítani a technikai felhasználó adatait a helyes számla adatszolgáltatáshoz. Az Éles szerver adatok ellenőrzése gombbal kipróbálható a kommunikáció!  Bővebben…

Számla típusok/bizonylattömbök létrehozása
A program induláskor az alábbi számlatípusokat hozza létre: kimenő számla, előleg számla. Ezek a Törzsadatok/Számla törzsadatok/Számla típusok menüpontban találhatók, itt lehet ezeket módosítani és újakat létre hozni (pl: szállítólevél, díjbekérő…stb). Bővebben…

Devizás számla használata
Beállítások/Alapbeállítások/Számlanyomtatás/Deviza adatok fülön jelölni kell a Deviza használata opciót. Válaszható hogy csak a devizás összegeket nyomtatjuk a számlára és hogy pl az alkalmazott árfolyamot is megjelenítsük. Ezek a beállítások a későbbiek során módosíthatók. A további beállításokért (árfolyam, devizák, számla nyelve) kattintson ide!

Számla angol vagy német nyelven
Beállítható hogy az összes bizonylat, csak adott partnerek bizonylatai vagy egy-egy kiállított bizonylat milyen nyelven készüljön el. Bővebben…

Fix számla szövegek a bizonylatokra
A sűrűn vagy fixen használt szövegek a számlatípus egészére vagy akár partner szinten is beállítható. Bővebben…

Céglogó
A számlára nyomtatható céglogó beállítási lehetőségei ide kattintva megtekinthetők.

Cikkek használata
Amennyiben már van használt cikk állományunk, akkor azokat importálni tudjuk CSV fájlból. Bővebben…
Amennyiben még nem alakítottunk ki cikk törzset, akkor a számlán használni kívánt cikkeket, szolgáltatásokat…stb rögzíteni tudjuk a Törzsadatok/Cikk törzsadatok/Cikkek menüpont alatt. Bővebben…

Partnerek rögzítése
Meglévő partner törzs esetén csv fájlból importálni tudjuk az adatokat, erről bővebben itt olvashatnak.
Új partner a Törzsadatok/Partner törzsadatok/Partnerek menüpontban lehet rögzíteni. A rögzítés során a név mező néhány karakterének kitöltését követően a … gombra kattintva az Opten adatbázisából lekérdezhetjük a partner legfontosabb adatait, ez a funkció elérhető az adószám kitöltését követően az Adószám lekérdezése funkcióval is. Bővebben…

Számla készítése
Mindenféle bizonylatot (számla, szállítólevél, díjbekérő…stb) a Számlák, bizonylatok/Számlák, bizonylatok rögzítése menüpontban lehet felvinni. Bővebben…

További fontosabb bizonylatok készítését az alábbiak szerint kell elvégezni: